I nostri Personal Financial Banker

In uno scenario in cui i mercati finanziari evolvono a ritmi crescenti e l’offerta diventa sempre più articolata e complessa, è indispensabile poter contare su un’assistenza qualificata, su professionisti competenti e affidabili, in grado di individuare tempestivamente le nuove tendenze e le opportunità di investimento.

I Personal Financial Banker di MPS Banca Personale aiutano il cliente ad individuare le sue priorità e i suoi obiettivi, a definire una strategia di investimento personalizzata, a scegliere le migliori soluzioni e a monitorare continuamente i risultati.  

Consapevolezza degli obiettivi
Con il PFB il cliente può individuare i suoi obiettivi di breve, medio e lungo periodo, dalla crescita del capitale alla costruzione di una pensione integrativa, dal risparmio per un acquisto importante all’esigenza di assicurare ai figli la migliore formazione, e altre esigenze e obiettivi di vita.

Definizione di un percorso di investimento personalizzato
Una volta che gli obiettivi del cliente, la sua tolleranza al rischio e il suo orizzonte temporale saranno ben chiari, il Personal Financial Banker sviluppa una strategia di asset allocation su misura. 

Scelta delle soluzioni
In questa fase, il Personal Financial Banker guida il cliente nella scelta del mix di prodotti e servizi più coerente con la sua asset allocation.

Monitoraggio del portafoglio
I tempi cambiano, cambiano i mercati, possono cambiare anche i progetti di vita del cliente. Il  Personal Financial Banker verifica sistematicamente le esigenze e l’andamento degli investimenti effettuati e lo aiuta a valutare eventuali modifiche alla composizione del portafoglio, anche per cogliere nuove opportunità.

Personal Financial Banker è un marchio di MPS Banca Personale per i suoi promotori finanziari.